มาตรา 32 เดิม (พ.ศ. 2551) “ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือแสดงชื่อ หรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณ หรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม
“การโฆษณา หรือประชาสัมพันธ์ใดๆ โดยผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทให้กระทําได้เฉพาะการให้ข้อมูลข่าวสาร และความรู้เชิงสร้างสรรค์สังคม โดยไม่มีการปรากฏภาพของสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น เว้นแต่เป็นการปรากฏของภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นเท่านั้น ทั้งนี้ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง”
ข้อมูลนี้สรุปมาจา Global Report ใครสนใจไปสั่งซื้อได้ Link นี้
ปี 2025 ตลาดเบียร์ไทยยังมียอดขายรวมประมาณ 2.24 พันล้านลิตร เพิ่มขึ้น 0.3% ขณะที่มูลค่าค้าปลีกอยู่ที่ประมาณ 176,200 ล้านบาท สะท้อนว่าถึงเศรษฐกิจและกำลังซื้อจะทำให้ผู้บริโภคระมัดระวังการใช้เงินมากขึ้น แต่ “โอกาสในการดื่มเบียร์” ไม่ได้หายไป ทั้งการกินข้าว การพบปะสังสรรค์ ร้านอาหาร ผับ บาร์ รวมถึงแรงหนุนจากนักท่องเที่ยว
ในตลาดที่ถูกจำกัดเรื่องการสื่อสารแบบนี้ ใครกำลังคุมเกมอยู่?
คำตอบคือ ตลาดเบียร์ไทยยังเป็นตลาดที่กระจุกตัวสูงมาก
หากมองในระดับบริษัท ปี 2025 Boon Rawd Brewery มีส่วนแบ่งประมาณ 57% ของปริมาณตลาด ขณะที่ Thai Beverage อยู่ที่ประมาณ 38% นั่นหมายความว่าเพียงสองบริษัทก็ครองตลาดรวมกันประมาณ 95% แล้ว
แต่สิ่งที่น่าสนใจคือความสัมพันธ์ของสองรายนี้กำลังขยับเล็กน้อย เพราะส่วนแบ่งของ Boon Rawd ลดลงจากราว 60% ในปี 2020 เหลือ 57% ในปี 2025 ขณะที่ Thai Beverage ขยับขึ้นจากประมาณ 36% เป็น 38% ในช่วงเดียวกัน เป็นการแข่งขันที่ยังไม่ได้เปลี่ยนเจ้าตลาด แต่แรงกดดันระหว่างผู้เล่นใหญ่เริ่มชัดขึ้น
ถ้ามองลงมาที่ระดับแบรนด์ ภาพยิ่งชัดกว่าเดิม สามแบรนด์นี้รวมกันคิดเป็นมากกว่า 90% ของตลาดเบียร์ไทย
Leo 44.6%
Chang 35.5%
Singha 11.3%
อาจพูดได้ว่าเกมของตลาดเบียร์ไทยวันนี้ไม่ได้เป็นการแข่งขันระหว่างเบียร์หลายสิบแบรนด์เท่าไรนัก แต่เป็นการต่อสู้เพื่อ “ช่วงเวลาในการดื่ม” และ “ช่องทางในการซื้อ” ของแบรนด์ใหญ่ไม่กี่แบรนด์
Leo, Chang และ Singha ไม่ได้เล่นเกมเดียวกันทั้งหมด
Leo ถูกวางให้แข็งแรงในตลาดแมส โดยเฉพาะร้านค้าดั้งเดิมและพื้นที่ต่างจังหวัด เข้าถึงง่าย กระจายสินค้ากว้าง และเหมาะกับตลาดที่ผู้บริโภคยังค่อนข้างอ่อนไหวต่อราคา
Singha ขยับอีกทางหนึ่ง โดยมีบทบาทมากขึ้นในร้านอาหาร ผับ และช่องทาง On-trade พร้อมภาพลักษณ์ที่พรีเมียมขึ้น
ส่วน Chang ใช้ยุทธศาสตร์ที่ค่อนข้างกว้าง ครอบคลุมทั้งร้านค้าและร้านอาหาร เสริมด้วยโปรโมชั่นแบบซื้อหลายชิ้น รวมถึงการเข้าไปอยู่ในกิจกรรมดนตรีและ Entertainment เพื่อรักษาการมองเห็นของแบรนด์
จากเดิมที่เราอาจคิดว่าแบรนด์ต้องแข่งกันผ่านสื่อ กลายเป็นการแข่งขันผ่าน Distribution + Price + Promotion + Occasion
ใครวางสินค้าได้ใกล้ผู้บริโภคกว่า
ใครทำราคาได้เหมาะกับกำลังซื้อกว่า
ใครสามารถเข้าไปอยู่ในร้านอาหาร งานดนตรี หรือช่วงเวลาสังสรรค์ได้มากกว่า
คนนั้นมีโอกาสรักษา Market Share ได้มากกว่า
อีกประเด็นที่กำลังเปลี่ยนคือวิธีที่คนซื้อเบียร์
Hypermarket ยังคงเป็นช่องทางค้าปลีกหลักและมีสัดส่วนมากกว่า 30% แต่พฤติกรรมผู้บริโภคเริ่มขยับจากการซื้อจำนวนมากในครั้งเดียว ไปสู่การซื้อปริมาณน้อยแต่บ่อยขึ้น ส่งผลให้ Supermarket และ Convenience Store มีบทบาทเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะ Convenience Store ที่ตอบโจทย์เบียร์แบบ Single Serve หรือการซื้อเพื่อบริโภคทันที ขณะที่ Supermarket เริ่มเพิ่มสินค้า Premium และ Craft เพื่อรองรับคนที่ต้องการทดลองรสชาติใหม่ ๆ
เพราะฉะนั้น สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในตลาดเบียร์ไทยจึงไม่ใช่เพียง “ใครขายได้มากที่สุด”
แต่คือ ใครสามารถครอง Occasion ได้มากที่สุด
Leo อาจครองมื้อธรรมดาและตลาดแมส
Chang พยายามครองช่วงเวลาแห่งความสนุกและกิจกรรม
Singha พยายามสร้างพื้นที่ใน Occasion ที่พรีเมียมขึ้น
ขณะเดียวกัน ผู้เล่นรายเล็กก็เริ่มมีพื้นที่มากขึ้นในอีกด้านหนึ่ง
Craft Beer, Wheat Beer, IPA รวมถึงเบียร์ไม่มีแอลกอฮอล์หรือแอลกอฮอล์ต่ำยังมีฐานเล็กมากเมื่อเทียบกับ Lager แต่กำลังเติบโตจากผู้บริโภคเมืองที่ต้องการความแตกต่าง โดยเฉพาะ Non/Low Alcohol Beer ที่ปี 2025 เติบโตประมาณ 5% ในเชิงปริมาณ ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่เติบโตเด่นที่สุดในรายงานนี้
อย่างไรก็ตาม อย่าเพิ่งตีความว่า Craft Beer กำลังจะล้มเจ้าตลาด
เพราะ Lager ยังมีขนาดประมาณ 2.21 พันล้านลิตร จากตลาดรวม 2.24 พันล้านลิตร เรียกได้ว่าโครงสร้างตลาดแทบทั้งหมดยังอยู่บน Lager และ Euromonitor คาดว่าแม้ถึงปี 2030 Lager ก็ยังเป็นหมวดหลักของตลาดไทยอยู่ดี
สรุปตลาดเบียร์เกมส์ของผู้บริโภคที่ตัดสินใจซื้อ
ตลาดเบียร์จาก Global Report ทำให้เห็นสัดส่วนแบ่งทางการตลาดที่ชัดเจนขึ้น 3 แบรนด์ครองตลาดไปมากกว่า 90% การครองใจคนดื่มให้อยู่ในมือผู้บริโภคมากที่สุดคือเกมส์ที่เจ้าของแบรนด์จะต้องแย่งชิงในพื้นที่สื่อทางการขาย และ การตลาด สำหรับอยากได้สำเนา Report ดูได้ตามด้านล่าง
พี่อ้วนสายมู
รับติดตาม Monitor Brand และ คู่แข่งทางการค้าข้อมูล Online และ Research offline
บริการรวบรวมเก็บข้อมูลวิเคราะห์ Facebook Group พร้อมทำ Dashboard สนใจดูรายละเอียด
Service ที่มีให้บริการ
- ตัวแทนจำหน่าย Social Listening จาก Wisesight สั่งซื้อได้ที่ Link นี้
- สำเนา Global Research ช่วยค่าอาหารแมว สั่งซื้อได้ที่ Link นี้
- รับทำ Report รายงาน One Click ได้ Data-Insight ดูได้ที่ Link นี้
- ข้อที่ 4 เช่าลุงไปช่วยสอน A.I. ทำ App + Website ดูได้ที่ Link นี้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
พี่อ้วนสายมู
Call : 0863863896
Line id : e21eqg